天国のママから、ミラクルキャンディー（赤いキャンディーと青いキャンディー）をもらった主人公メルモが、キャンディーを食べて赤ん坊や大人、人間以外の様々な動物に変身し、色々な危機を乗り越え、真の大人になっていく物語である。