カエルの国に住むミモリは、カエルのような身軽さを持つカエル族の姫君。
たくさんのカエルに囲まれ平和に暮らしていた。
そんなミモリの元へある日少年アオイが現れる。
アオイには水をかぶるとカエルに変身してしまう魔法がかけられていた。
そしてその魔法をかけた犯人は、半年前に突然旅立ったミモリの兄・マカエルだった。
彼から「魔法を解く方法を知りたかったらカエル族のミモリの元へ行け」と聞いていたアオイだったが、ミモリは何も知らなかった。
ときたまの助言により、国はずれのほこらにいる晶子に会いに行くと「探しものはあっちにある」と南東の方角をさした。
かくして、ミモリとアオイは方角だけをたよりに魔法を解く方法を探す旅に出る。