ヒマラヤの氷の中にいたデーモン族が復活。
魔王ゼノンの命令で人間界を滅ぼす為に来た悪魔・デビルマン（普段は高校生・不動明の姿をしている）。
牧村の娘・美樹を愛したことで、美樹を守る為にデーモン族と戦うことを決意する。