駒王学園に通うイッセーこと兵藤一誠は、女生徒達から変態扱いされ彼女もできないことで、寂しい思いをしていた。
ある日、黒髪美少女の天野夕麻から声をかけられ、彼女から初めて恋の告白をされる。
しかし夕麻は初デートの帰り際に堕天使レイナーレとして本性を現し、イッセーを殺害する。
レイナーレは、イッセーの持つ神器（セイクリッド・ギア）が危険な神器の可能性があると認識した堕天使組織「神の子を見張る者（グリゴリ）」の上層部から、神器排除のために送り込まれた刺客だったのだ。
そしてイッセーの命が尽きる間際に、彼が持っていた召喚カードから学園一の美少女リアス・グレモリーが召喚され、イッセーを悪魔として転生させる。
翌朝リアスの使いとして、木場祐斗がイッセーをオカルト研究部へ招き、姫島朱乃と塔城小猫を紹介する。
その後イッセーはリアスから身の回りに起きている事態を説明され把握する。
数日後の登校途中で、金髪美少女のアーシア・アルジェントと出会い教会近くまでの道案内を頼まれる。
女性に優しいイッセーに好意を持ったアーシアは彼に再び会う約束をする。
そしてアーシアと再び会う度に親しくなる。
しかし堕天使を治療できる神器「聖母の微笑（トワイライト・ヒーリング）」を持つアーシアにレイナーレの魔の手が襲いかかり、イッセーの奮闘もむなしくアーシアは神器を摘出され命を落とす。
激昂したイッセーは神器の真の姿、神滅具「赤龍帝の籠手（ブーステッド・ギア）」を解き放ち増強された力でレイナーレを撃破する。
その後アーシアは神器を取り戻し、リアスの眷属として転生することで蘇生、兵藤家で共に暮らすことになる。