100年前に起きた戦争によって、世界は一年中初夏のような季節が続くようになってしまった。
主人公の久遠寺睦は旅芸団である久遠寺一座の一員であり、女形を務めていた。
巡業地である阿武市へとやってきた睦は、到着2日目に空を泳ぐくじらを目撃する。
あまりにも現実離れした光景に睦は驚くが、住民達の中に驚く人はいなかった。
なんでもこのくじらは戦争の最中に宇宙人が残したらしい。
睦はくじらが空を飛ぶ不思議な街で様々な出会いをすることになる。