魔術によって人形に生命を吹き込み操る、機巧魔術を扱う人形使いが存在する世界。
機巧文明が隆盛を誇りながら世界大戦の影が見え隠れする20世紀初頭、人形使いの頂点――〈魔王〉を決める戦いである〈夜会〉が四年に一度の魔蝕の年に開かれていた。