旅の青年行商人クラフト・ロレンスは、商取引のために訪れたパスロエ村を後にした夜、荷馬車の覆いの下に眠る1人の密行者を見付ける。
それは「ヨイツの賢狼」ホロと名乗る、狼の耳と尻尾を持つ少女であった。