1939年ニューヨーク。
万国博覧会と同時に開催された植民地会議に出席するために訪米中のラギネイ王国皇太子・マハティは、ひょんなことから現地のクラブ歌手・キャスリーンと出会い、互いに惹かれ合う。
マハティはキャスリーンに「必ず迎えに来る」と約束しアメリカを去るが、キャスリーンはマハティの立場を思い姿を消した。
その後、彼女は男児を出産。
産まれた子供はハリー・バーンズワースと名付けられた。