いつからか天界と魔界の交流は途絶え、天界では悪魔に対する偏見が広まっていた。
中でも天使長ブルカノは特に悪魔を嫌っていた。
そんな状況を憂えた大天使ラミントンは、友人である中ボスと協力して、天界と魔界の隔たりをなくす計画を立てる。
そして天使見習いフロンに魔界へ行くよう命じる。
ラミントンの考えに賛同できないブルカノは、フロンの後を付ける。